Все собаки празднуют Рождество

Маленькие щенки-ангелы в раю с удовольствием слушают сказки Аннабель. Очередная сказка, которую Аннабель решила рассказать детишкам - это невыдуманная история о её злой кузине ведьме Беладонне.

А дело было где-то на земле в городе Сан-Франциско, в котором не только все люди, но и животные, активно готовились ко встрече Рождества. В одном из районов города собаки огромной дружной семьёй наряжают высокую ёлку, собирают пожертвования для маленького щенка Тимми, лапку которого необходимо прооперировать, поют, танцуют и ждут рождественского чуда. Но среди собак, как и среди людей, тоже встречаются преступники и бандиты. Именно такие плохие псы похитили у хороших и добрых все подарки для щенят, вкусные лакомства и все деньги, собранные для исцеления Тимми. Пёс Чарли должен найти этих проходимцев и вернуть всё награбленное, а также возвратить праздник детям. Чарли и Итчи отправились по следу и разыскали грабителей. Они выяснили, что за всем этим стоит злобная Беладонна. Эта ведьма задумала что-то очень недоброе, и вряд ли кто-то сможет её остановить, но Итчи и Чарли должны хотя бы попытаться. Ведь кто, если не они?

Аннабель помогает Чарли и Итчи. Она даёт им волшебную собачью бирку, но ребята пока не знают, как это может им помочь.