Блич: Неистовство заточённого меча

Юный волшебник Сет остался сиротой. Его приютила семья других могущественных волшебников. Они устроились на острове возле города Помпо Хиллс. Сет еще не обладает большими способностями, но настойчиво учится магии. Свои магические возможности он показывает своему маленькому другу Томми. Родители мальчика запрещают общаться с Сетом, считая, что от него люди видят только вред. Но Томми все равно считает его лучшим другом. Сет пытается стать сильным волшебником. Он придумывает свои собственные волшебства, от которых больше неприятностей, чем пользы. Так он случайно сотворил огромный булыжник и бросил его, но угодил прямо на ферму. Коровы прорвали ограду и грозно двинулись в поселок, чем сильно напугали всех жителей. Альма, приемная мама Сета, выручила мальчиков и успокоила коров одним магическим движением оружия.